天沃科技高额利息承压 拟定增募资12亿元“补血”

来源:证券日报 作者:不详 发布时间:2019-9-17 8:44:31
【提要】本报记者 曹卫新  见习记者 陈 红  9月15日,天沃科技发布非公开发行A股股票预案。根据预案,公司拟向公司控股股东上海电气非公开发行不超过1.77亿股股票,上海电气拟以不超过12亿元现金认购。扣除发行费用后,上述资金将全部用于补充流动资金。  就上述事项,

  本报记者 曹卫新

  见习记者 陈 红

  9月15日,天沃科技发布非公开发行A股股票预案。根据预案,公司拟向公司控股股东上海电气非公开发行不超过1.77亿股股票,上海电气拟以不超过12亿元现金认购。扣除发行费用后,上述资金将全部用于补充流动资金。

  就上述事项,《证券日报》记者致电天沃科技证券部并发送采访提纲至公司邮箱,证券部相关工作人员回复称:“本次非公开发行股票事项尚需经过公司股东大会、有权国资监管部门、证监会审批通过,存在不确定性。目前均以披露的信息为准。”

  记者注意到,为确保天沃科技符合非公开发行股票的条件,同日,公司发布公告称,拟终止回购公司股份。截至该公告日,公司以集中竞价方式共计回购股份2400.99万股,占公司总股本的2.72%,支付总金额1.26亿元,占公司最低回购金额2亿元的63.06%。

  资产负债率维持高位

  天沃科技主要业务分为能源工程服务、高端装备制造和军民融合三大领域。其中,电力工程EPC为公司核心主营业务。2019年上半年,公司电力工程EPC实现营业收入31.33亿元,占总营收的80.16%。

  记者注意到,随着天沃科技近年来业务规模的扩张,其资产负债率一直处于较高水平,财务风险控制难度加大。

  截至2019年6月30日,公司短期借款为85.67亿元,一年内到期的非流动负债为24.73亿元,总负债高达260.13亿元,资产负债率高达85.11%。2015年末、2016年末、2017年末、2018年末公司合并报表资产负债率分别为57.51%、83.65%、86.01%、83.15%,总体呈增长态势,且与同行业可比上市公司相比,公司资产负债率处于较高水平。

  此外,较高的利息支出给天沃科技经营带来了沉重负担。财务数据显示,2016年至2019年上半年,天沃科技归属于母公司所有者的净利润分别为-3亿元、2.25亿元、7460.27万元、6822.96万元。其中,利息支出分别为1.86亿元、4.18亿元、3.01亿元和2.5亿元。

  天沃科技表示,目前公司的资金供给仍然相当紧张。假设本次非公开发行募集资金用于偿还金融机构贷款后,公司的财务负担将有所减轻,盈利能力得到提升。

  “本次非公开发行股份募集资金,一方面可以缓解天沃科技财务费用支出较多的压力,对于业绩释放起到一定促进作用;另一方面,新的募集资金将对公司内生外延的发展方针起到推进作用。”有不愿具名的分析师在接受《证券日报》记者采访时表示。

  上海电气拟参与定增

  上海电气成立于 2004 年3月份,实际控制人为上海市国资委。2005年,上海电气在境外发行H股并在香港联交所主板上市;2008 年,上海电气吸收合并上电股份、发行A股并上市。

  2018年,上海电气通过参与天沃科技非公开、股权受让和股份表决权委托等方式取得天沃科技控制权,持有天沃科技29.87%股权的表决权,成为天沃科技控股股东,上海市国资委成为天沃科技实际控制人。但值得注意的是,上海电气的直接持股比例较低,目前其直接持股比例为15%。

  对于上海电气参与天沃科技本次非公开发行的认购,天沃科技称,将有助于进一步增强上海电气对天沃科技的控制力,按照发行股份数量的上限即总股本20%计算,上海电气认购后,直接持股数量合计3.09亿股,占比29.17%;持有表决权的股份数量合计4.40亿股,占比41.56%。

  据了解,天沃科技与上海电气有较好的业务协同性。天沃科技表示,本次非公开发行股份,将巩固天沃科技的股权稳定性,为天沃科技后续的业务发展提供资金支持,同时也为上海电气与天沃科技未来更紧密的合作打下坚实的基础。


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