成本下降 光伏产业景气度向上
隆基绿能近期披露5月单晶硅片价格,“单晶硅片P型M10 150um厚度”价格由每片6.3元下调至4.36元,降幅为30.8%。“单晶硅片P型M6 150um厚度”价格由每片5.44元下调至3.81元,降幅为30%。TCL中环更是在5月两度下调单晶硅片价格。
硅料价格下降驱动硅片降价。业内人士表示,硅料价格走低,组件等环节成本下降,将推动需求释放。未来光伏新增装机有望保持快速增长,产业链相关公司有望受益。
硅片价格下跌
5月11日,TCL中环发布最新单晶硅片报价,P型182mm、210mm、218mm硅片分别报价5.00元/片、6.40元/片、6.91元/片,较上次报价(5月5日)分别下调0.84元/片、1.20元/片、1.30元/片,降幅分别为14.4%、15.8%、15.8%。
业内人士认为,本次硅片降价由硅料价格下降所驱动。按照硅业分会的报价,硅料最新价格已跌破12万元/吨,5月24日相比4月26日价格下降超25%。6月产量预计超12万吨,硅料价格将继续下行。
目前,硅片仍处在降价通道。按最新硅料硅片价格测算,硅片环节仍有利润。此前,硅料价格30万/吨,硅片售价约0.99元/W;当前,硅料价格降至12万/吨,硅片的硅成本约下降0.47元/W。若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨,产业链理论可传导降价幅度为0.6元/W,组件价格有望回归至1.4元/W-1.5元/W。
“当前,终端需求具备一定连续性,其中包括一些大基地类项目。”国内某券商电新行业分析师表示。硅业分会预计5月硅片产出为47GW,较4月有微幅增长。同时,头部企业库存风险可控,4月-5月硅片盈利均保持较高水平。
装机需求增加
硅片价格下跌,有望刺激组件排产和装机需求增加。
莫尼塔的草根调研数据显示,4月组件产量43.3GW,同比增长71.3%,环比提升12%;5月组件排产43.3GW,同比增长70.4%;6月组件排产49.3GW,同比增长86.9%。
根据国家能源局统计数据,4月国内新增装机量再创新高,达到14.65GW,环比增长10.2%。
另外,海外市场需求较大。海通证券表示,欧洲一季度组件进口需求旺盛,高景气度有望延续。去年欧洲整体装机仅约41.4GW,对比2022年从中国进口86.6GW,推测欧洲渠道端存在一定库存。今年以来,组件出口数据回升侧面印证当地库存去化情况良好,欧洲需求仍旧旺盛。
对于光伏赛道的景气度,机构持乐观态度。中信建投预计,2023年全球光伏总装机需求约为350GW,同比增长40%-50%,2024年行业将保持30%左右的增速。
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